*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产分析 | 股票代码、所属行业、市盈率、市净率、ROE、管理层持股比例等 |
2 | 市场趋势分析 | 大盘指数、涨跌幅、换手率、成交量、市值、市盈率等 |
3 | 风险评估 | 风险指数、波动性指数、收益波动率、价值波动率、风险收益比例等 |
4 | 组合管理 | 组合名称、组合代码、投资策略、投资目标、风险偏好等 |
5 | 组合比较分析 | 组合A名称、组合B名称、组合C名称、组合A收益率、组合B收益率、组合C收益率等 |
6 | 权益分配 | 股票仓位、债券仓位、现金仓位、期货仓位、期权仓位等 |
7 | 组合交易记录 | 交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易费用等 |
8 | 资产配置优化 | 目标收益率、目标波动率、目标夏普比率、约束条件1、约束条件2等 |
9 | 组合回测 | 回测起始日期、回测结束日期、回测频率、回测周期、回测策略等 |
10 | 组合权重调整 | 股票权重调整比例、债券权重调整比例、现金权重调整比例、期货权重调整比例、期权权重调整比例等 |
11 | 投资者分析 | 性别、年龄、教育水平、工作经验、投资经验等 |
12 | 组合收益分析 | 收益日期、每期收益、累计收益、收益率、年化收益率等 |
13 | 投资标的筛选 | 行业、市盈率区间、市净率区间、ROE区间、股票代码等 |
14 | 评估报告生成 | 报告类型、生成日期、报告内容、报告格式等 |
15 | 组合重仓股票分析 | 股票名称、现价、持仓市值、持仓比例、涨跌幅等 |
16 | 基金分析 | 基金名称、基金代码、基金规模、基金经理、基金类型等 |
17 | 组合仓位分析 | 股票仓位占比、债券仓位占比、现金仓位占比、期货仓位占比、期权仓位占比等 |
18 | 组合风险控制 | 最大回撤、波动性、跟踪误差、收益波动率、价值波动率等 |
19 | 组合基准指标 | 基准名称、基准涨跌幅、基准年化收益率、基准最大回撤、基准区间收益率等 |
20 | 组合报告导出 | 报告类型、导出格式、导出日期、导出路径、导出内容等 |