*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行方、发行日期、到期日期、期限、发行价格、售价、标准收益率等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、身份证号码、手机号码、银行账号、邮箱地址等 |
3 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、余额、充值金额、提现金额、转账金额、交易时间等 |
4 | 交易记录 | 产品名称、客户姓名、交易类型、交易金额、交易时间等 |
5 | 风险评估 | 客户姓名、风险等级、评估时间等 |
6 | 产品审批 | 产品名称、发行方、发行日期、到期日期、期限、发行价格、审批状态、审批人、审批时间等 |
7 | 产品统计 | 产品类型、发行方、发行日期、到期日期、统计开始日期、统计结束日期等 |
8 | 客户统计 | 客户类型、注册日期、统计开始日期、统计结束日期等 |
9 | 资金统计 | 账户类型、交易类型、交易时间、统计开始日期、统计结束日期等 |
10 | 系统日志 | 操作人、操作时间、操作内容等 |
11 | 客户报表 | 客户姓名、客户类型、注册日期、账户余额、可用余额、冻结金额、报表日期等 |
12 | 交易报表 | 交易类型、交易金额、交易时间、产品名称、报表日期等 |
13 | 客户评级 | 客户姓名、评级结果、评级时间等 |
14 | 客户信用评估 | 客户姓名、信用评估结果、评估时间等 |
15 | 产品分析 | 产品名称、发行方、发行日期、到期日期、期限、发行价格、分析时间等 |
16 | 产品推荐 | 产品类型、推荐时间等 |
17 | 资产配置 | 客户姓名、资产类型、资产金额、配置时间等 |
18 | 风险警示 | 风险等级、警示内容、警示时间等 |
19 | 资产比较 | 资产类型、比较指标、比较时间等 |
20 | 财务报表 | 报表类型、报表周期、报表日期等 |