*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 登录管理 | 用户名、密码、验证码、记住密码等 |
2 | 风险评估 | 客户姓名、证件号码、评估类型、评估分数等 |
3 | 投资决策 | 客户姓名、证件号码、风险偏好、投资金额、投资产品等 |
4 | 产品管理 | 产品编码、产品名称、产品类型、发行机构、产品期限等 |
5 | 资金流水 | 流水号、交易类型、交易日期、交易金额、账户余额等 |
6 | 风险控制 | 风险指标、调整时间、调整人、调整内容等 |
7 | 资金结算 | 结算日期、参与方、结算金额、收款账户等 |
8 | 市场监控 | 市场指数、参与机构、交易量、交易金额等 |
9 | 投资分析 | 产品名称、投资金额、收益率、风险指标等 |
10 | 资产配置 | 客户姓名、证件号码、资产类型、资产金额等 |
11 | 风险报告 | 客户姓名、证件号码、报告类型、报告日期等 |
12 | 客户管理 | 客户姓名、证件号码、国籍、年龄等 |
13 | 统计分析 | 统计类型、统计周期、统计指标等 |
14 | 风险预警 | 警告级别、警告时间、警告内容、处理人员等 |
15 | 交易记录 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态等 |
16 | 通知公告 | 公告标题、发布时间、发布人、公告内容等 |
17 | 问题反馈 | 客户姓名、证件号码、问题类型、问题描述等 |
18 | 绩效考核 | 考核项目、考核时间、考核人员、考核结果等 |
19 | 数据分析 | 数据类型、分析方法、分析结果等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统描述等 |