*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金管理功能 | 基金名称、基金类型、管理人、成立日期、规模、投资策略、费率、投资风险评级等 |
2 | 保险产品管理功能 | 产品名称、产品类型、保险公司、保费、投保年龄、保险期限、保额、保险责任等 |
3 | 客户管理功能 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系方式、客户地址、职业、投保偏好等 |
4 | 财务管理功能 | 收入、支出、资产总额、负债总额、净资产、收支说明等 |
5 | 业绩统计功能 | 日期、业绩指标1、业绩指标2、业绩指标3、业绩指标4、业绩指标5等 |
6 | 合同管理功能 | 合同编号、合同类型、合同签署方、签署日期、有效期、合同内容等 |
7 | 投资分析功能 | 投资金额、预期收益率、投资周期、投资风险评估、投资回报率等 |
8 | 系统设置功能 | 系统参数1、系统参数2、系统参数3、系统参数4、系统参数5等 |
9 | 合规监管功能 | 监管机构、监管标准、监管周期、监管结果等 |
10 | 业务申请功能 | 申请类型、申请人、申请日期、申请金额、申请备注等 |
11 | 风险控制功能 | 风险评估结果、风险等级、风险控制策略、风险管理措施等 |
12 | 资金结算功能 | 账户名称、账户类型、资金余额、账户状态等 |
13 | 报告生成功能 | 报告类型、生成日期、报告内容等 |
14 | 数据统计功能 | 统计类型、统计日期、统计结果等 |
15 | 支付管理功能 | 支付编号、支付方式、支付金额、支付日期、支付状态等 |
16 | 权益分配功能 | 分配对象、分配比例、分配日期、分配金额等 |
17 | 风险警示功能 | 警示内容、警示级别等 |
18 | 手续费管理功能 | 交易类型、手续费率、最小手续费、最大手续费等 |
19 | 估值管理功能 | 估值方式、估值日期、估值结果等 |
20 | 绩效评价功能 | 评价对象、评价日期、评价指标1、评价指标2、评价指标3等 |